Электронный полис 2.0: Портал для агентов (B2B)

от 1 913 200 руб.

Электронный полис 2.0.

«Портал для агентов» (B2B)

является идейным наследником самого массового тиражного решения для организации агентских продаж в страховых компаниях - Электронный полис. "Портал для агентов" (В2В). Опыт, полученный в результате множества внедрений, развития и поддержки предшественника на площадках наших клиентов, позволил нам создать качественно новый продукт, привнесший множество новых функциональных возможностей, как для конечных пользователей, так и для самих страховщиков.

получил свежий и современный интерфейс, опирающийся на принципиально новый и функциональный технологический стек. Портал стал удобнее, быстрее снаружи и мощнее внутри. В основу концепции и технических решений продукта легли отзывы и пожелания реальных участников страхового рынка. Учтены узкие места и архитектурные недочеты первой версии портала.

Страховая компания

Страховая компания получает сниженную стоимость эксплуатации системы. Экономия достигается благодаря новым инструментам настройки портала, управления пользователями и страховыми продуктами. Это позволяет отказаться от привлечения разработчика для решения типовых вопросов по настройке и управлению порталом.

Пользователь портала

Пользователь нового кабинета получил удобный и наглядный интерфейс с высокой скоростью отклика. Архитектура взаимодействия портала переосмыслена и качественно переработана, что даёт пользователю высокую скорость работы от момента авторизации до оформления страхового полиса.

Отличия нового портала

Интерфейс

Рабочее место агента не было переработано, оно было создано заново. Использован современный и удобный дизайн, применяются новые веб-технологии

Быстродействие

Доработан внешний программный интерфейс, изменены подходы при работе с массивами данных, оптимизированы отдельные узлы системы

Расширенные возможности настройки

Добавлены инструменты настройки веб-интерфейсов, доработаны возможности настройки продуктовой линейки

Встроенное решение по управлению задачами

В портале можно добавить задачу к полису или клиенту. Система вовремя напомнит о необходимости созвониться или оформить пролонгацию

Быстрый доступ к состоянию дел

В интерфейс добавлены информеры и графики, которые отображают текущее состояние дел – количество оформленных договоров и собранной премии

Скриншоты

Функциональность

Настройка и сопровождение
страховых продуктов

Быстрый и удобный конфигуратор продуктов позволяет начать продажи без привлечения программиста. Для запуска продукта в агентскую сеть достаточно заполнить данные продукта, настроить тарификацию и выдать доступ агентам. Страховой продукт создается и обслуживается в одной системе – Управление центром страхования 8. Это означает, что достаточно одного специалиста и небольшого количества времени для старта продаж вашего нового продукта.

Визуальный конструктор
форм

В агентском портале появилась возможность редактировать экранные формы без привлечения программиста. Если потребуется, чтобы при заполнении данных для полиса поле с датой рождения располагалось раньше ФИО, просто перетащите его мышью в режиме конструктора. Каждый продукт настраивается отдельно, вы можете учесть специфику продукта и создать удобную форму непосредственно под эти требования.

Организация продаж

Удобный и наглядный интерфейс позволяет не просто выпускать договоры страхования, но и отслеживать состояние и динамику продаж. Для удобства пользователя выводятся текущий объем сборов, доступны отчеты с наглядными статистическими показателями на шкале времени.

Задачи

В системе предусмотрена возможность формирования задач. Она сочетает удобство напоминаний с функцией управления персоналом. Вы можете назначить на завтра звонок клиенту, чтобы не забыть завершить продажу, а можете поставить на будущий год задачу рассчитать и предложить клиенту пролонгацию действующего полиса. Задачи можно создавать как в привязке к сущностям системы – например, к полису, так и отдельно.

Инструкции и подсказки

Снижены затраты на обучение сотрудников и агентов за счет того, что интерфейс портала покрыт подсказками и инструкциями. Таким образом пользователю доступно самостоятельное обучение для работы с порталом. При этом содержание подсказок и инструкций доступно для редактирования ответственным сотрудникам страховой компании, что позволяет создать свою персональную настройку.

Рабочие места и роли

Агентский портал не ограничивается функционалом, непосредственно связанным со страховыми агентами. На портале предусмотрены различные роли для обеспечения полного цикла продажи. Так найдется свой кабинет для андеррайтера, который своевременно проконтролирует возможность заключения договора или согласует его. Ассистанская компания получит задание и проведет страховой осмотр или независимую экспертизу. Куратор проконтролирует подшефных агентов и поможет с оформлением договора.

Субагентская сеть

Страховой агент имеет возможность вести на портале учет в разрезе собственной субагентской сети: выдавать доступы своим сотрудникам и партнерам, контролировать их продажи, просматривать итоги деятельности. Таким образом повышается прозрачность деятельности агента, упрощается контроль.

Состав продукта:

Дистрибутив программного продукта Электронный полис. "Портал для агентов" (B2B 2.0) в электронном виде (в виде установочного(ых) и/или исполняемого(ых) файла(ов));
Лицензионное соглашение с конечным пользователем;
Руководство пользователя в электронном виде с описанием сквозных примеров работы в системе;
Расширенная лицензия Электронный полис. "Портал для агентов" (B2B 2.0) на 3 месяца (доступ к обновлениям и технической поддержке);

Внимание! Для работы системы необходимо наличие лицензий на платформу "1С:Предприятие 8" и программный продукт "АДС: Управление центром страхования"

Требования к серверу и ПО:

ОС Ubuntu 16.04+
ОЗУ 4+ ГБ
ПЗУ (желательно SSD) 20+ ГБ
Процессор 2-ядерный
Apache 2.4+ / nginx 1.10+
PHP 7.3.x, 7.4.x
MySQL 5.7+
git 2.7+
npm 6.5+

Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения